CPU Investment Advisor – Software für die Vermögensanlage

Die Produktfamilie CPU Investment Advisor, bestehend aus der klassischen Fat Client Lösung INA.LAN sowie der neu, mit agilen Methoden, entwickelten Webanwendung INA.NET, ist ein Expertensystem und Softwarepaket zur Unterstützung und zentralen Steuerung des Beratungsprozesses bei der Vermögensanlage.

Der CPU Investment Advisor ermöglicht eine qualitativ hochwertige, strukturierte und maßgeschneiderte Anlage- und Wertpapierberatung in verschiedenen Sprachen. Anlagestrategien der Bank für die Vermögensanlage können zentral definiert werden.

Abgestimmt auf die Depotgröße und die, dem Kundenprofil entsprechende, Asset Allocation, stellt der CPU Investment Advisor ein Portefeuille aus dem Anlagesortiment einer Bank zusammen. Ein umfangreiches Reporting dokumentiert das Beratungsgespräch und ermöglicht detaillierte Analysen von Portfolios für den Kunden und die Bank. Mit den Analyse- und Änderungsmöglichkeiten für den Berater und den Kunden steht ein Arbeitsmittel für den gesamten Zeitraum der Vermögensanlage zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Einheitliche und strukturierte Anlageberatung bzw. Wertpapierberatung innerhalb der Bank
• Umfangreiches Monitoring, Reporting und Performancemessung nach finanzmathematischen Methoden für Kunde und Bank
• Individuell definierbare Dokumentation der Beratungsgespräche und des Beratungsprotokolls entsprechend der gesetzlichen Vorschriften (z.B. nach MIFID) für die Vermögensanlage